从指数表现来看，本周（2024-10-21至2024-10-25），上证指数周涨跌幅+1.17%，深圳成指涨跌幅为+2.53%，创业板指数涨跌幅+1.995%，科创50涨跌幅为+1.28%，中万电子指数涨跌幅+2.14%。板块职业指数来看，表现最好的是分立器材，涨幅为+9.29%，数字芯片规划表现较弱，涨幅为-1.31%；板块概念指数来看，表现最好的是显现面板指数，涨幅为+8.04%，表现最弱的是光刻机指数，涨幅为-0.69%。

  lphone17规划言语从头选代，有望催生超级周期就苹果链而言，近期有秋单的声响呈现，咱们最近周报一向着重淡化短期出货量动摇的利空噪音，主张讲视角放眼到下一年。iPhone过往有两次大的规划言语改变，别离呈现了两个超级机型周期：iPhone6和iPhone12。

  1）iPhone6于2014年9月发布，是苹采第一代圆角规划机型，且推出大屏的Plus版别，发售后6个月销量打破1亿部（Counterpoint数据）。苹果2015财年的iPhone业务收入1550亿美元，同比大福添加52%。（苹果财年为10月初至次年9月底）

  2）iPhone12于2020年10月发布，侧边规划重回平面直角，且是首款支撑5G的iPhone机型，销量于2021年4月打破1亿部，根本追平iPhone6系列（Counterpoint数据）。苹果2021财年的iPhone收入1920亿美元，同比大幅度添加39%。

  站在当时时点，iPhone17的规划言语有望从头选代，最少外观层面能看到轻浮机型的推出，新款辩识度会愈加有所添加，咱们咱们都以为能够活跃等待下一年在AI加持下，iPhone17敞开超级机型周期，从而带动革果链成绩超预期添加。

  回归到安卓系，现在oppo、Vivo均已发布新的旗舰机型，都在AI层面有明显的晋级，但商场重视度相对有限，后续跟着小米、华为两家厂商的旗税机型发布，两家高互联网声量的公司有时机引起安卓系+AI的换机热潮，从而带动相关的出资时机

  苹果产业链：持续引荐立讯精细、东山精细、鹏鼎控股：主张重视领益智造、水晶光电等。

  安卓手机产业链：安卓手机产业链引荐小米集团（全球科技组联合掩盖）、华勤技能、顺络电子；主张重视韦尔股份、艾为电子、南芯科技等。

  AI服务器需求旺，达观看待Q4PCB厂商景气量持续性英伟达于24号在印度AI峰会上表明，英伟达在印度的算力将较一年前添加近20倍，看好印度将从曩昔的软件出口国成为AI出口国。一起印度古吉拉特邦正在建造的信实数据中心，将运用英伟达Blackwell，成为第一批布置功能强大的新芯片的数据中心之一。英伟达AI服务器的强势添加带动PCB广商成绩稳健添加。从台湾厂商博智乐管看待第四季度，订单能见度已拉长至约10周；到沪电股份推出48亿元扩产建造规划看，且成绩大幅度添加，均表现PCB厂商第4季生长动能仍是AI服务器用板出货提高。

  沪电股份建造扩产方案、博智提高本钱开支、台积电于上星期发布的超预期第三季度成绩，一起验证魏哲家所言AI需求现在仅仅开端，还将特续多年。AI服务器需求中相关产业链PCB国产公司，以及AI算力芯片公司后续成绩及未来扩产/大厂验证发展值得重视。

  AI链引荐：铂科新材，海光信息；主张重视沪电股份、工业富联：AI链PCB引荐：沪电股份。

  德州仪器Q3收入42亿美元，超出商场预期的41亿美元。CEO表明，客户正在消化过剩库存，在接连八个季度营收下滑后，现在是订单不约而同的好时机。智能手机和PC供货商的订单有所改善，此外，我国的电动轿车发展势头微弱，是推进第三季度添加的最大来历。结合ASML成绩会反映的逐个新增订单某些特定的程度受复苏缓慢影响，现在咱们正真看到模仿的各下流仍然处于部分复苏的阶段，主张重视消费电子、轿车散口大的模仿IC公司。

  5）产值添加需求削弱，SSD价格年末前有望下降10%（TrendForce、集微网）

  证券之星估值剖析提示顺络电子盈余才能杰出，未来营收生长性一般。归纳根本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值剖析提示水晶光电盈余才能比较差，未来营收生长性杰出。归纳根本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值剖析提示东山精细盈余才能杰出，未来营收生长性优异。归纳根本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值剖析提示沪电股份盈余才能优异，未来营收生长性杰出。归纳根本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值剖析提示立讯精细盈余才能优异，未来营收生长性杰出。归纳根本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值剖析提示领益智造盈余才能杰出，未来营收生长性一般。归纳根本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值剖析提示鹏鼎控股盈余才能杰出，未来营收生长性一般。归纳根本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值剖析提示圣邦股份盈余才能优异，未来营收生长性杰出。归纳根本面各维度看，股价偏高。更多

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